6. Üzleti tervezés
CÉL: a vállalkozás céljának definiálása, a működés megtervezése az üzleti tervben, tanácsadók segítségével.
Bevezetés
A képzéssel párhuzamosan a résztvevők segítséget kapnak vállalkozásuk teljes körű megtervezéséhez, amelynek alapdokumentuma az üzleti terv. Ennek megfelelő elkészítéséhez – a képzésen tanultak mellett – szakértők által nyújtott tanácsadási szolgáltatásban részesülnek.
Az üzleti terv kitöltése hosszú folyamat, több körös tanácsadói egyeztetést feltételez: készítése során több alkalommal lehet (és célszerű) véleményezést és tanácsot kérni a téma szakértőitől. Mindezt a rendszeren keresztül lehet megtenni az üzleti terv írásának bármely fázisában.
RENDSZERHASZNÁLAT
A Forrás rendszerben képzés megkezdését követően válik elérhetővé az üzleti terv készítéséhez szükséges modul.
Státuszjelzők:
Az üzleti terv készítése során egy alfolyamat indul el a rendszerben. Ezt a könnyebb eligazodás érdekében egy tagolt folyamatjelzővel szimbolizálja a rendszer. Üzleti tervének státusza és a folyamatjelző állapota párhuzamosan mozog.
Verziószámok:
A rendszer valamennyi üzleti tervét egy verziószámmal látja el, amely egy főverzió- és egy alverziószámból áll össze. Az alverziószám eggyel emelkedik minden egyes tanácsadást vagy a véleményezést követően. A főverziószám csak a bírálat visszaérkezését követően emelkedik eggyel.
Tipp: Kövesse a szöveges megjegyzéseket, ugyanis ezekben részletesebb tájékoztatást kaphat üzleti tervének állapotáról!
Az üzleti terv sablon megnyitása
A sablon az „Üzleti terv” menüpontra való kattintással érhető el. Az üzleti terv fejezeteinek áttekintése, kérdések megfogalmazása mielőbb indokolt, de a részletes kitöltéssel érdemes megvárni a képzés azon részét, amikor a fogalmak és elvárások tisztázásra kerülnek.
TÁJÉKOZTATÁS
Az üzleti terv fejezetei az alábbiak:
- Összefoglalás
- Alapfeltételek
- Vállalkozó bemutatása
- Vállalkozás bemutatása
- Működés jellemzői
- Bevételi terv
- Ráfordítási terv
- Cash-flow 1. év
- Cash-flow 2. év
- Cash-flow 3-4. év
- Eredménykimutatás (vállalkozási formától függően)
Tanácsadói segítség kérése általánosan
Amennyiben üzleti tervének készítése során úgy érzi, hogy szakmai segítségre van szüksége, akkor maximum 3 órányi tanácsadói segítséget kérhet. Kérését a "Tanácsadói segítség kérése" gomb megnyomásával indíthatja el. Kérjük, jelölje meg, hogy kérdése mely szakterületre vonatkozik és lehetőség szerint írja le minél pontosabban kérdéseit, problémáját, felvetéseit. A tanácsadói időkerete akkor csökken, ha a tanácsadó elfogadta a kérést és elindította a tanácsadás folyamatát. Amíg a kérés elfogadása nem történt meg, Ön szabadon visszavonhatja kérését. A felvetett problémával, kérdéssel kapcsolatban kompetenciával rendelkező tanácsadó fel fogja venni Önnel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben. A felületen követheti, hogy tanácsadási időkeretéből mennyit használt már fel.
Tanácsadói segítség kérése az üzleti terv egyes szakaszaihoz
Amennyiben üzleti tervéhez kapcsolódóan igényel tanácsadást, kérjük, pipálja be az "Üzleti tervéhez kapcsolódó tanácsadás kérés?"-t. Ebben az esetben a tanácsadás idejére zárolják üzleti tervét, az adatok egyeztethetősége érdekében. A rendszer piros üzenettel jelzi, ha Önnek van az üzleti tervéhez kapcsolódó nyitott tanácsadása.
Csoportos tanácsadáson való részvétel
A Konzorcium biztosít csoportos tanácsadást is, amelyen három alkalommal kötelező részt vennie. A csoportos tanácsadáson egy-egy téma (pl. adózás, jog, marketing, online megjelenés, munkaügy, pénzügy stb.) szakértője nyújt segítséget a vállalkozási tevékenységek és eljárások pontosabb megtervezéséhez.
RENDSZERHASZNÁLAT
Egyéni tanácsadások áttekintése:
Egyéni tanácsadás kérelmeit áttekintheti, ha a bal oldali menüsorban az "Egyéni igénylések" menüpontra kattint. A felületen folyamatosan nyomon követheti a feltett kérdéseit, a beküldés idejét, a tanácsadás típusát, valamint a szakterületet, amelyet kérdése érint. Ugyanitt találja meg a tanácsadója nevét, kérdése megválaszolásához igénybe vett tanácsadás idejét és időtartamát, valamint a felhasználható időkeretét. Az "Új tanácsadás igénylése" gombra kattintva nyújthat be újabb kérdéseket.
Véleményeztetés
Üzleti tervét a bírálatra benyújtás előtt kötelező szakmai felülvizsgálatra, véleményezésre küldenie. A véleményezés folyamatát a "Véleményezésre küldés" gomb megnyomásával indíthatja el. A véleményezés szintén a meglévő 3 órányi tanácsadói időkeretét csökkenti (a keret akkor csökken, ha a tanácsadó elfogadta a kérést és elindította a folyamatot). Amíg a kérés elfogadása nem történt meg, Ön szabadon visszavonhatja kérését. A felületen követheti, hogy tanácsadási időkeretéből mennyit használt már fel.
Bírálatra benyújtás
Tanácsadói véleményezést követően, amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy üzleti terve tartalmilag megfelelő, akkor tervét "Bírálatra benyújtható" megjegyzéssel és minősítéssel látja el. Ezzel egy időben Önnek már rendelkeznie kell a képzés sikeres teljesítéséről szóló képzési tanúsítvánnyal.
HÁTTÉRFOLYAMATOK
Bírálat:
A tanácsadói segítségeket követően egy bírálati fázison esik át az üzleti terve, melynek során két bíráló bírálja az elkészített üzleti terveket. A bírálat kimenetele a tanúsításra alkalmas üzleti terv.
Bírálat eredménye:
A bírálat során az eredményes üzleti tervek jóváhagyva, az eredménytelen üzleti tervek elutasítva státuszt kapnak. A bírálat eredményét mindkét esetben megtekintheti az Üzleti terv menüpont alatt.
TANÚSÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE
Amennyiben üzleti terve jóváhagyásban részesül a Konzorcium részéről, lezárul a tervezés folyamata, és Ön megkapja az üzleti terv elfogadását igazoló tanúsítványt. A tanúsítványt személyesen kell átvenni, amelynek időpontját az ügyintéző rögzíti a Forrás rendszerben.
A felületen rendszerüzenet jelzi, hogy az "Üzleti tervének tanúsítványa rögzítésre került!", valamint a teljes folyamatjelzőn a Tanúsítvány gomb aktívvá válik, zöldre vált.